工商時報【宏遠證券投研處副總霍祥琛】
回顧過去兩年,大陸持續培養自主產業,目前已由傳產擴散到台灣最擅長的電子產業,兩岸正式全面由合作轉為競爭,今年台股四大投資主軸為網通、蘋果派、汽車相關零組件、景氣循環相關產業,讓投資人海賺金雞年。
兩岸產業全面競爭化,正面角力後,所幸台灣傳產業及部分電子業在歷經多次景氣循環調整後,存留廠商都有面對全球企業強大競爭力,包括成衣、汽車零組件及客製化程度高的公司,均已擺脫中國廠商競爭壓力,找出適應全球市場特殊利基型產品,產業轉型成功台灣中小企業獲利將逐季向上。
展望2017年,除可聚焦利基型傳產公司外,歷經多次產能供需調整後,包括電子原物料DRAM、LED及面板也信用卡電影優惠將受惠未來電子新運用的擴大需求。
2017年台股四大投資主軸:
1.網通,新興應用擴大周邊供應鏈商機:未來包括通訊相關5G商機漸展開,及4G WiFi滲透率續提升,商機也將隨產品解析度、穩定性提升而增加,虛擬技術更趨成熟,應用範疇也更為廣泛。此外,在物聯網趨勢下,所有資訊朝向數位化及雲端化,個人資訊隱私及安全重要度急速提升,獨特個人生理資訊成有利辨識利器並被廣泛應用,也將大幅增加通訊裝置需求。
2.蘋果派,iPhone 8相關供應鏈商機:勢逢蘋果手機推出10周年,2017的iPhone 8將成市場最受注目電子產品,相關零組件需求商機將是2017下半年兵家必爭之地,台商在歷經多年練兵下將獲取多項代工機會。
3.汽車相關零組件將受惠汽車IT化:包括安全性標配項目如胎壓偵測及倒車影像裝置等需求續增加,而本次CES展汽車業自駕技術續發展,AI自動學習系統當道。
HIS預測,2017年科技業AI及物聯網發展將最突出,NVIDIA演算法擊敗MobileEye,成為Tesla的新供應商後,又囊擴包括AUDI、BENZ等前五大車廠讓股價大漲至百元以上,國內廠商聯發科亦有此能力。而軟銀在16年買下晶片設計大廠ARM-UK(安謀),據傳正是為物聯網布局,台積電、英特爾,甚至鴻海也將有相關晶片生產計劃。
4.利率回升總體環境處通膨下,有利景氣循環相關產業;在全球央行宣示2017逐步結束QE後,未來財政政策將取代貨幣政策成為推動股市動力,而與基礎建設息息相關傳產原物料包括鋼鐵、塑化、水泥及國防工業等,也將隨著政府預算增加而出現需求增加現象。
針對中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上,國務院總理李克強表示,將堅定不移推動「祖國和平統一進程」一事。陸委會今(5)日回應,中國大陸在發展對台政策的過程中,必須掌握兩岸與區域情勢的動態變化,尊重與理解台灣民主制度與民意基礎的政策核心,才能有助於開展互利雙贏的關係。
陸委會表示,已注意到中國大陸官員在內部會議中重申其對台政策既定立場,政府對維護兩岸關係和平穩定發展的政策始台中借錢管道終堅定不移。
陸委會提醒,中國大陸在發展對台政策的過程中,必須掌握兩岸與區域情勢的動態變化,尊重與理解台灣民主制度與民意基礎的政策核心,才能有助於開展互利雙贏的關係,並有利雙方各自推動內部改革與發展。
陸委會重申,維護台海和平與穩定是雙方共同的目標與責任,同時也呼籲,中國大陸在推出攸關雙方民眾權益福祉的措施時,要真正以關懷人民幸福為先,降低政治的考慮與操作,同時透過兩岸溝通對話與合作,有效管控分歧與風險,才能真正照顧兩岸人民權益福祉。
【活動時間】2014年12月1日17:00 ~ 2014年12月4日16:59止
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